Skrá skjal í NAV

Þegar rafrænn reikningur/pöntun hefur verið móttekinn í vinnuskjali er hægt að skrá skjalið í NAV.

1. Rafrænn reikningur/pöntun í vinnuskjali eftir að NAV skjal hefur verið stofnað:

Staðan á rafrænum reikningi/pöntunin breytist í "Flutt í NAV skjal" og reikningurinn/pöntunin færist undir "Lokið" á vinnuskjalinu.

2. Opna innkaupareikninginn/sölupöntunina:

Innkaupareikningur/sölupöntun hefur verið búinn til.

Í upplýsingakassa fyrir skjalaskrár á innleið er hægt að skoða Html skjalið sem fylgir rafrænum reikningum auk annarra viðhengja.

Ef vörunúmer sem notað er í vörpunum er lokað þá skráist á reikningslínu/sölupöntun athugasemd og vörunúmerið er í lýsingu.

Undir Tengt - Rafrænt skjal er hægt að opna rafrænan reikning.

Nú er hægt að fara yfir reikninginn/pöntunina og senda hann til samþykktar og/eða bóka.